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機(jī)巧魔術(shù)，那是人形使們用來(lái)操縱內(nèi)藏著魔術(shù)回路的自動(dòng)人形而用的魔術(shù)，擁有這種技術(shù)的最高學(xué)府是英國(guó)的沃普爾吉斯王立機(jī)巧學(xué)院，目前正舉行著決定人形使之頂點(diǎn)“魔王”，通稱為“夜會(huì)”的戰(zhàn)斗。

如今有兩個(gè)人影正走過(guò)它的大門，來(lái)自日本的留學(xué)生赤羽雷真與他的伙伴的少女型人形的夜夜，為了得到“夜會(huì)”的參加資格，雷真決定直接用決斗的方式從參加預(yù)定者那里奪取資格。

目標(biāo)是次期魔王有力候補(bǔ)，外號(hào)是暴龍的美少女夏洛特，但是沒(méi)想到在決斗途中竟然發(fā)生意想不到的插曲……